CRM
Gestiona la relació amb els clients des del CRM de Stratya — notes, calendari, contactes, trameses, tasques, gràfiques i enviament de documents.
El mòdul CRM aglutina un conjunt de punts complementaris a la gestió per optimitzar la relació amb el client i la informació que genera el dia a dia del negoci.
1. Notes
Les notes permeten comunicar-se entre tots els usuaris de Stratya.
Premeu la icona d'alta i ompliu els camps. Quan envieu una nota, queda pendent fins que el destinatari la marca com a revisada o la contesta. Des del directori de notes podeu filtrar per estat (pendents / revisades) i altres criteris.
2. Calendari
El calendari o agenda és una eina d'ús diari que també proporciona informació comercial i de gestió a mig i llarg termini.
Característiques principals:
- Vista setmanal per defecte. Les notes es poden arrossegar amb el ratolí (drag and drop) per canviar de dia i hora sense entrar a dins.
- Cercador per paraula clau i filtres per tipus i usuari.
- Per donar d'alta una entrada, feu clic sobre l'agenda.
Camps d'una entrada de calendari:
| Camp | Descripció |
|---|---|
| Tipus | Tasca, trucada o cita. |
| Assumpte / Ubicació | Descripció breu i lloc. |
| Data / Interval horari | Data i franja horària. |
| Contacte | Podeu associar un contacte existent o crear-ne un de nou. |
| Usuari | Per defecte el vostre usuari, però podeu crear la nota per a un altre. |
| Tipus de tasca | Configurable des del panell. |
| Avís | Notificació prèvia a la tasca. |
| Periodicitat | Per a tasques repetitives: definiu el nombre de repeticions o la data final. |
Des de la pestanya de destinataris podeu afegir usuaris, contactes de Stratya i correus externs, enviar-los mail i/o afegir la nota a la seva agenda.
Una funcionalitat important és que podeu veure totes les cites, trucades i tasques d'un mateix contacte agrupades a la fitxa del contacte o del client/proveïdor associat.
3. Contactes
Des d'aquí accediu al manteniment de contactes.
Per donar-ne d'alta, premeu la icona d'alta i ompliu els camps. Recordeu que el tipus i tractament s'han de crear prèviament a la configuració de l'empresa.
Des de la fitxa del contacte, a la pestanya Calendari, veureu un resum de tota l'activitat de l'agenda vinculada a aquest contacte. Podeu exportar les dades de les cites a Excel o crear una nova cita directament.
Icones disponibles:
- Traspassar un contacte a l'històric.
- Exportar el contacte.
4. Cercador
Cercador global de clients, proveïdors i contactes, amb diverses opcions de filtre. En fer clic sobre qualsevol resultat, accedireu directament a la fitxa corresponent.
5. Geolocalització
Mapa amb tots els clients i proveïdors als quals hagueu activat la ubicació en la seva fitxa. Permet visualitzar la distribució geogràfica dels vostres contactes comercials.
6. Trameses
Les trameses permeten fer enviaments per correu electrònic als clients i/o contactes sobre qualsevol qüestió comercial.
Creació d'una tramesa:
Dades generals
Informeu el nom intern (no visible pels destinataris), la bústia remitent i les opcions d'inclusió d'adreces (principal del client, per defecte dels contactes, totes les adreces de contacte).
Filtres
Escolliu a qui voleu enviar la tramesa. Podeu filtrar per codi postal i/o per grup de clients. Un cop definits els filtres, apliqueu-los.
Destinataris
Reviseu els destinataris coincidents amb els filtres. Podeu eliminar-ne individualment o afegir contactes i correus externs des de la part inferior.
Text
Seleccioneu l'idioma i escriviu el text amb l'editor. Si teniu clients amb idiomes diferents, heu d'escriure un text per cada idioma — Stratya s'encarregarà d'enviar el text corresponent a cada client.
Imatges i documents
Podeu adjuntar imatges al cos del missatge i documents per idioma.
Enviament
Premeu la icona d'enviament per fer efectiva la tramesa.
Accions disponibles sobre una tramesa:
- Eliminar o traspassar a l'històric.
- Marcar destinataris com a no enviats per repetir l'enviament.
- Eliminar destinataris per enviar la mateixa tramesa amb destinataris diferents.
- Exportar dades de destinataris a Excel.
- Imprimir etiquetes de destinataris per enviament postal.
- Exportar l'estat de la tramesa (enviaments realitzats, data i hora).
- Eliminar duplicats.
7. Tasques
Des d'aquest punt podeu entrar tasques associades a un client per portar un control de feina i/o hores de dedicació. Similar als seguiments dels expedients però sense necessitat d'associar-hi un projecte.
L'aplicació crea una tasca nominal de l'usuari connectat. Podeu associar-hi un tipus de tasca (configurable des del panell) i un client. El directori permet filtrar per la combinació de filtres escollida i exportar a Excel.
8. Gràfiques
Quatre gràfiques dinàmiques per a l'anàlisi del negoci, amb informació real sempre actualitzada:
- Top 10 facturació clients
- Facturació mensual
- Gràfica TAM (tendència anual mòbil)
- Facturació per família i article
En passar el ratolí per sobre de cada columna, punt o porció, s'obté el detall numèric.
9. Enviament de documents
Des d'aquí podeu enviar documents comercials (pressupostos, factures...) de manera massiva. L'enviament individual es pot fer des de cada document.
Configuració
Informeu la data d'enviament (imprescindible) i definiu els filtres: tipus de document, client, interval de dates, exercici...
Aplicar filtres
Cliqueu els prismàtics per visualitzar els documents coincidents amb els criteris definits.
Enviament
Reviseu els documents seleccionats i executeu l'enviament.
10. Registre de mails enviats
Control dels mails enviats i les seves lectures. S'integra amb Mandrill per al seguiment de l'estat dels enviaments. Per configurar la integració:
- Creeu un compte a mandrilapp.com.
- Des de Settings, genereu una API Key.
- Informeu la Key a Stratya → Bústies de correu electrònic.
- Configureu la bústia a Panell → Configuració bàsica → Bústia de notificacions.
Passos següents
- Clients → — Gestiona el directori de clients vinculat als contactes del CRM
- Trameses → — Envia comunicacions massives als teus clients
Pàgines relacionades
Sistema de preus
Com calcula Stratya el preu de venda d'un article per a cada client — preu base, tarifes i preus específics, i quin guanya quan n'hi ha diversos definits.
Clients
Crea i gestiona clients potencials i definitius a Stratya — permisos, camps obligatoris, alta, conversió i informació relacionada.