Pressupostos de clients

La relació comercial amb un client sovint comença amb un pressupost. Els pressupostos són accessibles des de la pestanya de documents de la fitxa de client, però també es poden crear des de zero des del seu propi punt de menú.

Directori de pressupostos

Com a tot directori de Stratya, hi trobareu un filtre ràpid (per nom de client), l'acció principal en blau per crear-ne un de nou, i exportació a Excel tant de les capçaleres amb dades econòmiques com del detall de línia de cada pressupost. També hi ha un botó per alternar la visualització dels imports amb o sense IVA. Al peu, la paginació, el nombre de documents i pàgines, i l'import total.

A diferència d'altres directoris, el de pressupostos afegeix la probabilitat d'acceptació (personalitzable: alta, mitjana, baixa, pendent...), que combinada amb els filtres permet veure els imports totalitzats per rang de probabilitat.

Filtres avançats

• Referència de client
• Emissor del pressupost
• País
• Usuari de seguiment — útil per localitzar només els pressupostos dels quals sou responsable
• Estat — per exemple, "Validat" mostra els pendents de decisió

Crear un pressupost

Els únics camps obligatoris són el codi, el client i, si el seguiment està activat, l'usuari de seguiment. Tot i així, es recomana omplir sempre la referència de client: com que un mateix client pot tenir diversos pressupostos, facilita molt localitzar-lo després des del directori.

A la pestanya Dades (la primera) hi ha el codi, la data de creació, la data d'entrega, la probabilitat i l'estat. Si el pressupost ja ha estat acceptat, s'hi mostra també la comanda generada. Dos camps opcionals però molt útils:

• Expedient — Relaciona el pressupost amb un expedient per encreuar costos i vendes i controlar-ne el marge.
• Contacte — La persona del client a qui s'ha presentat, o que ha sol·licitat, el pressupost.

Pestanya Articles (línies)

Aquí s'introdueixen els serveis o articles del pressupost. Els botons disponibles són Afegir article, Afegir capítol, desplegar/compactar capítols, i bloquejar el drag & drop.

Afegir un article

S'obre una finestra modal on triar la referència. Stratya proposa el preu seguint la jerarquia del sistema de preus: primer comprova una tarifa associada expressament al pressupost i, després, els preus per adreça d'entrega, els acords del client per article o família, les tarifes aplicables i, finalment, el preu de la fitxa de l'article. Tant la quantitat com el preu es poden modificar manualment.

A la dreta del diàleg hi ha les dades econòmiques: compte comptable de vendes, IVA, tipus d'operació, un descompte manual i un segon descompte (heretat de la fitxa del client, per pronto pago o altres condicions). Si el mòdul de logística està actiu, apareix també una pestanya amb dades logístiques addicionals de la línia (Needs verification: no s'ha pogut confirmar el nom exacte de tots els camps que hi apareixen).

Dins el grup Cost es defineix el preu de cost unitari (es precarrega si l'article ja el té a la seva fitxa), amb un botó de calculadora per desglossar-lo. El grup Intern permet indicar unitats internes diferents de les de la línia (a títol informatiu) i una descripció interna que no surt al document imprès, només de cara a revisions posteriors. Un pictograma de codi de barres permet llegir l'article amb un lector físic.

Capítols i subcapítols

Permeten organitzar el pressupost en partides i subpartides, amb l'opció d'amagar els preus de línia dins un capítol per presentar l'oferta de manera més neta. En passar per sobre d'un capítol apareixen les opcions per afegir-hi un article directament o afegir-hi un subcapítol (diàleg amb títol, codi i observacions, amb Guardar, Guardar i nou i Cancel·lar).

Cada capítol es pot configurar (menú dels tres punts) per totalitzar els imports a nivell de capítol o mostrar-los línia a línia — això només afecta la impressió en PDF, ja que en pantalla sempre es veu tota la informació.

Gestionar línies

Cada línia (article, capítol o subcapítol) es pot duplicar, eliminar, amagar/mostrar (icona d'ull) i editar (encara que no cal el botó: clicant qualsevol camp de la línia ja s'obre l'edició). El drag & drop permet reordenar-ho tot lliurement.

Pestanya Costos

Mostra el resum de costos i marges de benefici del pressupost. Perquè tingui sentit, cal que les línies tinguin un cost assignat (grup Cost del detall de línia): a partir d'aquí, la capçalera del pressupost mostra el preu de cost, el preu de venda i el marge.

Els marges es poden ajustar des del detall de cada línia o directament des d'aquesta pestanya: es pot editar el marge (percentatge sobre el cost), que recalcula el preu de venda, o bé editar directament el preu de venda, que recalcula el marge — molt àgil per quadrar un pressupost amb els marges desitjats.

Botonera de capçalera

• Paginació — Navegar entre documents sense sortir de la pantalla.
• Enviar per email
• Adjunts
• Notes
• Fitxa d'auditoria
• Imprimir — Amb diversos formats: totalitzat o sense totalitzar, amb imatges, amb articles i imatges, un pressupost de costos d'ús intern, format factura proforma (per exemple, per presentar a un banc), o sense imatges/articles amb el logo d'un tercer (útil en presentar una oferta en nom d'un altre).
• Crear variant — Duplica el pressupost mantenint el codi (p. ex. 231 → 231.2).
• Duplicar registre — Igual que la variant, però amb un codi nou.
• Crear comanda — Actiu quan el pressupost està validat. Si el client ja és definitiu, només cal confirmar les unitats. Si encara és un client potencial, el sistema demana primer el CIF i les dades fiscals, més el codi comptable proposat automàticament.
• Eliminar — Només disponible si el pressupost no ha estat acceptat.
• Generar expedient — Crea un expedient a partir de la informació del pressupost per fer-ne la traçabilitat.
• Compartir — Notifica un altre usuari del sistema (rep un avís emergent i, si no el veu a temps, el troba a la campaneta de notificacions de la capçalera) perquè revisi o validi el pressupost.
• Associar a un lead — Vincula el pressupost a una oportunitat de negoci (lead) existent o en crea una de nova.
• Obrir en una nova pestanya — Permet tenir dos pressupostos oberts alhora per comparar-los.

Pàgines relacionades

ClientsCrea i gestiona clients potencials i definitius a Stratya — permisos, camps obligatoris, alta, conversió i informació relacionada.Sistema de preusCom calcula Stratya el preu de venda d'un article per a cada client — preu base, tarifes i preus específics, i quin guanya quan n'hi ha diversos definits.Albarans de clientsGestiona els albarans de clients a Stratya — creació, articles, analítica i conversió a factura.Comandes de clientsGestiona les comandes de clients a Stratya — creació, servei parcial, conversió a albarà i opcions del directori.