Comandes de clients
Gestiona les comandes de clients a Stratya — creació, servei parcial, conversió a albarà i opcions del directori.
La comanda és el segon document comercial. Pot venir d'un pressupost validat o es pot crear directament.
Directori de comandes
Filtres disponibles: Estat, Data d'alta, Data d'entrega, número de comanda, Referència client, Import, Client.
Opcions superiors del directori:
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Alta comanda nova | Crea una nova comanda. |
| Exportació a Excel | Resum del total de la comanda sense separar articles. |
| Exportació línies a Excel | Comandes desglossades per articles. |
| Articles pendents de demanar | Llistat d'articles sense estoc suficient. |
| Servir múltiples comandes | Agrupa totes les comandes pendents d'un client en un mateix albarà. |
| Rutes de distribució | Calcula les rutes òptimes de repartiment per a les comandes pendents. |
Crear una comanda
Pestanya Dades
| Camp | Descripció |
|---|---|
| Codi | Numeració correlativa de la sèrie per defecte. Canvieu de sèrie si cal. |
| Exercici | Any en curs per defecte. |
| Estat | Estat inicial: Pendent. |
| Codi client | Cercador de clients. Podeu crear-ne un de nou des d'aquí. |
| Referència client | Numeració/codi que el client dóna a la comanda. |
| Emissor comanda | Persona que fa la comanda, si se sap. |
| Data alta / Data lliurament | Dates de creació i lliurament (per defecte, el dia actual). |
| Transportista | Empresa i vehicle de transport, si s'escau. |
| Expedient | Associació a un expedient, si s'escau. |
| Incoterms | Si el tipus de producte/client ho requereix. |
| Comissionista | Ve de la fitxa del client, modificable a la comanda. |
Un cop desats els canvis, accedireu a la pestanya d'articles. Podeu afegir tantes línies com calgui. Si un article no té estoc suficient per a la data de lliurament, es mostrarà un avís. L'estoc s'actualitzarà quan entrin els albarans de proveïdor.
Pestanya Documents
Mostra els albarans i/o factures directes que consten de la comanda, a mesura que es va servint.
Accions disponibles
| Acció | Descripció |
|---|---|
| Eliminar | Possible en estat inicial i pendent. Una comanda servida no es pot eliminar sense eliminar primer els documents posteriors. |
| Passar a estat pendent | Activa la possibilitat de passar la comanda a albarà. |
| Generar factura directa | Sense passar per albarà (per a articles que no controlen estoc). |
| Imprimir comanda | Genera el PDF de la comanda. |
| Imprimir factura proforma | Genera el PDF de la factura proforma (mateix format que la comanda, amb nom diferent). |
| Auditoria | Historial de creació i modificació. |
| Documents adjunts | Arxius relacionats amb la comanda. |
| Enviar per correu | Individual o massiu des de CRM. |
| Càlcul necessitats de compra | Disponible a la pestanya d'articles. |
Servei parcial de comandes
Quan passeu una comanda a albarà, no cal servir-la completa. La comanda quedarà en estat parcialment servida. Quan arribi el material pendent, torneu a generar l'albarà. Des de la pestanya de documents de la comanda veureu tots els albarans que en formen part.
Passos següents
- Albarans → — Gestiona les sortides de material
- Pressupostos → — Genera comandes a partir de pressupostos validats